荔枝更新招股文件:募资约6100万美元,小米等认购过半_腾讯新闻

荔枝更新招股文件:募资约6100万美元,小米等认购过半_腾讯新闻
据IPO早知道音讯,在线UGC音频社区荔枝于美东时刻1月8日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递送的F-1招股文件,估计以“ LIZI”为股票代码完结上市,这也意味着荔枝有望成为“我国音频职业榜首股”。 来历 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)收拾编撰,文中观念仅供参考 修改 | C叔 荔枝此次方案发行410万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于20股A类普通股,发行区间拟定为每股ADS11至13美元,以此发行区间上限核算,荔枝的募资规划至多为6100万美元,若履行“绿鞋机制”后的IPO估值区间则为5.2亿美元至6.2亿美元。 此次荔枝赴美IPO的承销团成员包含花旗、海通证券、AMTD、Needham、山君证券,招商证券、华盛证券及Prime Numbers,承销商算计享有至多61.5万股ADS的超量配售权。 值得一提的是,新浪微博、小米及另两位出资者有意以IPO价格认购至多3600万美元的ADS。这或也预示着本钱商场和老股东对荔枝的战略规划和开展前景表明看好。 IPO前,IPO前,荔枝创始人兼CEO赖奕龙直接持股25.0%,联合创始人兼CTO丁宁则持有4.7%的股份,管理层算计持股管理层29.9%(管理层的操控投票官僚高于直接持股数)。组织出资方中,经纬我国和晨兴本钱别离持有21.9%和21.5%的股份,兰馨亚洲亦持有13.3%的股份。其他出资者包含战略出资者小米、顺为及TPG。 IPO后,赖奕龙和丁宁将各自持有22.7%和4.3%的股份,并将别离享有64.7%和13.0%的投票权,而经纬我国、晨兴本钱及兰馨亚洲的持股份额将别离为19.8%、19.4%及12.1%。 招股书显现,成立于2013年的荔枝首要以UGC(用户发生内容)形式记载和共享内容,因而被外界视为“音频版的Instagram+YouTube”。依据艾瑞咨询的数据,到2019年9月30日,荔枝是我国最大的在线UGC音频社区;一起,就到2019年前9个月的均匀MAU而言,荔枝同样是我国最大的音频互动文娱渠道和第二大在线音频渠道,别离占有的商场份额为70.7%和18.4%。 本次更新的招股书也披露了荔枝的最新用户数据。到2019年11月30日,渠道已堆集超越1.7亿音频内容。2019年10至11月期间,渠道月均活泼用户数超5100万,较2018年同期增加33%,并约590万月均活泼内容创作者,超越月均活泼用户总数的11.4%,用户均匀月度互动次数约27亿次。 此外,荔枝也已于2019年9月与百度达到协作协议,将在搭载百度对话式AI操作系统DuerOS智能设备和IoT场景中供给音频内容,一起也在海外上线了专心语音互动文娱的产品,布局海外商场。 2019年前三季度,荔枝的经营收入为8.15亿元人民币,较2018年同期增加46.1%,一起也已超越2018年全年的经营收入。其间, 2019年Q3荔枝的单季度净收入约3.3亿元,较2018年同期增加高达72%。从盈余体现来看,2019年前三季度,荔枝的毛利为2.06亿元人民币,较2018年同期的1.62亿元人民币增加了27%。 值得注意的是,荔枝在招股书中还特别提及,渠道约60%的用户出生于90-00年之间,鉴于他们对自我表达和社交互动的需求较高,这也将继续提高荔枝的用户活泼度及付费数据的增加。 荔枝方面表明,此次IPO征集所得资金将首要用于AI技能研制、国内外社区拓宽和IoT生态布局。跟着荔枝行将成功上市,其立异的商业形式或也将为在线音频全职业的开展供给新思路。 本文由大众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)收拾编撰,如需转载请联络C叔 参加【IPO早知道用户沟通群】 参加本钱商场评论 获取榜首手价值消息 IPO名单 科创板 港股 美股

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